本報訊 記者邵鵬璐報道 近日,在人民銀行浙江省溫州市中心支行的大力支持和指導下,中信建投國際和寧波銀行溫州分行助力溫州市鹿城區國有控股集團有限公司(以下簡稱“鹿城國控集團”)在境外成功發行3年期9.72億元人民幣債券。此次發行的境外人民幣債券在新加坡交易所掛牌上市,票面利率4.1%,由寧波銀行溫州分行為其提供備用信用證(以下簡稱“備證”)擔保,債券交割完成后,所得人民幣資金將全部匯回溫州使用。本次發行的債券為浙江省首單以備證形式在境外發行的人民幣債券,對溫州市乃至浙江省的國有企業境外融資都具有重要的參考意義。 備證擔保形式境外發行人民幣債券能為企業帶來更大的成本優勢和更高的發行效率。備證提供行是發行人的授信銀行,全面掌握發行人的財務狀況和經營信息,盡職調查更為全面,能消除定價中的信息不對稱,降低發行利率。備證擔保形式將債券的評級直接上調至銀行優先級無抵押債券水平,節省了評級成本,降低債券路演成本,從而降低企業的融資成本。備證擔保行背書為投資人帶來更好的保護性,從而提高了債券的吸引力和發行效率。 對鹿城國控集團來說,此次境外發行人民幣債券為其降低了融資成本、拓寬了融資渠道,同時也標志著鹿城國控集團從單純依靠國內市場融資的“單車道”,步入了統籌利用國際國內兩個市場高效融資的“雙車道”,為企業在境外資本市場樹立了良好的國際形象,為浙江國有企業未來的境外融資探索了新的路徑。 對銀行來說,實現了跨境人民幣業務的新突破,通過為企業開立人民幣結算專用賬戶,為發債資金回流提供服務,既滿足了企業需求,又推進了自身和轄區跨境人民幣業務的加快發展。
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